[ 08/04/2011 ] [O Globo - Online - Plantão ]
Vale oferece US$ 1,125 bi por produtora africana de cobre e cobalto
A Vale fez uma oferta para adquirir a produtora de cobre e cobalto Metorex Limited pela quantia estimada de US$ 1,125 bilhão, a ser paga em dinheiro. A empresa tem operações no cinturão de cobre africano e é listada na bolsa de Johannesburg, com listagem secundária na Bolsa de Frankfurt.
O negócio faz parte da estratégia da Vale de se tornar uma das maiores produtores de cobre do mundo. Em fato relevante, a mineradora indicou a maior parte dos ativos da Metorex estão localizados perto de dois dos projetos de cobre da mineradora, o que permitirá à Vale explorar sinergias.
A Metorex tem duas minas em operação, uma localizada na Zâmbia, a Chibuluma, com capacidade estimada de 18,6 mil toneladas métricas por ano de cobre contido em concentrado, e outra na República Democrática do Congo, a Ruashi, com capacidade estimada de 36 mil toneladas métricas por ano de cobre catodo e 4,5 mil toneladas por ano de cobalto.
Além disso, a Metorex tem três projetos na República Democrática do Congo, um em fase de desenvolvimento e outros dois em fase de exploração.
Para a conclusão do negócio, é necessária a aprovação de pelo menos 75% dos direitos de voto da companhia. A Vale já recebeu a adesão de fatia que representa 25,4% do capital.
Outra condição é a venda ou transferência a terceiros da Sable Zinco Kabwe, uma operação de processamento de cobre catodo e cobalto da Metorex na Zâmbia.
A aquisição também está sujeita às aprovações regulatórias das instituições da África do Sul, Zâmbia e República do Congo.
Após concluída a compra, a Metorex fará uma solicitação às bolsas de valores para encerrar a listagem de suas ações.
Em 2010, a Metorex produziu 51.569 toneladas de cobre e 3.622 toneladas de cobalto. A receita bruta atingiu US$ 432 milhões e a dívida líquida totalizava US$ 63 milhões ao fim de dezembro do ano passado.
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